Il processo

Quattro passaggi per offrirti un supporto costante nel tempo.

Il servizio di consulenza evoluta è pensato per accompagnarti in ogni fase della vita. Per far questo si avvale di un metodo strutturato in quattro passaggi:

  • Diagnosi: si analizza il tuo patrimonio complessivo, identificando i tuoi bisogni e i tuoi obiettivi futuri
  • Pianificazione: si elaborano strategie di investimento costruite su misura per te e differenziate per ogni tuo bisogno e progetto
  • Proposta: si presentano le soluzioni di investimento che si ritengono coerenti con le tue aspettative e i tuoi obiettivi
  • Monitoraggio: si valuta con costanza l’andamento dei tuoi investimenti e si verifica che la soluzione adottata sia sempre in linea con l’evoluzione delle tue esigenze

Ogni passaggio vede te al centro dell’attenzione: in ogni momento si parte dalla tua posizione, dalle tue priorità e aspettative per applicare una metodologia accurata.

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