Quattro passaggi per offrirti un supporto costante nel tempo.

Il servizio di consulenza evoluta è pensato per accompagnarti in ogni fase della vita. Per far questo si avvale di un metodo strutturato in quattro passaggi:

• Diagnosi: si analizza il tuo patrimonio complessivo, identificando i tuoi bisogni e i tuoi obiettivi futuri
• Pianificazione: si elaborano strategie di investimento costruite su misura per te e differenziate per ogni tuo bisogno e progetto
• Proposta: si presentano le soluzioni di investimento che si ritengono coerenti con le tue aspettative e i tuoi obiettivi
• Monitoraggio: si valuta con costanza l’andamento dei tuoi investimenti e si verifica che la soluzione adottata sia sempre in linea con l’evoluzione delle tue esigenze

Ogni passaggio vede te al centro dell’attenzione: in ogni momento si parte dalla tua posizione, dalle tue priorità e aspettative per applicare una metodologia accurata.